Max on noor, vaene, kurikuulus, unistab tõelisest armastusest. Ööl vastu jõule kohtub kutt naisega, kes näib olevat Saatan naissoost kehastuses. Diana pakub Maxile mängu, milles on mängus kõik Maxi vallutatud tüdrukud. Üks tingimus: südaöö seisuga väljavalitute arv .